Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча даёт начало новому любовному роману и, одновременно, работе над произведением, персонажами для которого становятся люди из круга общения автора. Среди них — мистическая фигура Воланда, чей образ был создан под впечатлением от одного знакомого иностранца.